작년 경영참여형 사모집합투자기구(PEF·사모펀드) 신규 자금 모집액이 16조4천억원으로 사상 최대를 기록했다.
특히 창업·벤처전문 PEF는 펀드 수와 모집액 모두 전년의 3배 수준으로 증가했다.
금융감독원은 지난해 신설된 경영참여형 PEF의 자금모집액이 16조4천억원으로 전년의 9조9천억원보다 6조5천억원(65.6%) 증가한 것으로 집계됐다고 10일 밝혔다.
해당 PEF 수도 사상 최대인 198개로 전년(135개)보다 63개(46.6%) 늘었다.
특히 창업·벤처기업 성장기반 조성을 위해 도입된 창업·벤처전문 PEF는 전년(9개)의 3배 수준인 27개가 설립됐으며 이들의 자금모집액도 전년(1천298억원)의 3.4배인 4천417억원에 달했다.
[자료=금융감독원]
다만, 규제 완화에 따라 신규 업무집행사원(GP) 진입이 확대되면서 업력이 부족한 신규 GP가 투자자 모집에 큰 부담이 없는 소규모 프로젝트를 운용하는 경향이 나타났다.
지난해 신설 PEF의 규모를 보면 1천억원 미만이 152개로 76.8%의 비중을 차지했다. 1천억원~3천억원의 중형 PEF는 33개(16.7%)였고 3천억원 이상 대형 PEF는 13개(6.6%)에 그쳤다.
작년 말 현재 운용 중인 PEF 수는 583개로, 자본시장법이 시행된 2009년(110개)의 5.3배로 성장했다.
지난해 PEF의 투자집행 규모는 13조9천억원으로 2015~2017년 3개년 평균치(11조4천억원)를 크게 상회했다.
[자료=금융감독원]
이는 SK해운(1조5천억원), ADT캡스(5천704억원), 11번가(5천억원) 등 대형 투자가 다수 있었기 때문으로 풀이된다.
투자 대상 기업 410개 중 국내 기업은 357개(87.1%)였고 해외 기업은 53개(12.9%)였다.
PEF의 추가 투자 여력을 나타내는 미집행 약정액은 18조8천억원으로 전년 말(17조1천억원)보다 다소 늘었다.
그러나 투자 대상 기업이 사전에 정해져 있는 프로젝트 PEF의 비중이 높아진 영향으로 약정액 대비 미집행액 비율은 27.3%에서 25.2%로 낮아졌다.
지난해 PEF의 투자 회수액은 9조원으로 2017년의 7조4천억원보다 21.6% 가량 늘면서 사상 최대치를 기록했다.
주요 회수 거래로는 오렌지라이프[079440](1조3천억원), 두산공작기계(1조2천억원), 전진중공업(2천562억원) 등이 있었다.
해산 PEF 수는 55개로 전년보다 9개 줄었다.
금감원은 전문사모운용사의 GP 등록 절차 간소화, 창투사의 창업·벤처전문 PEF 설립 허용 등 규제완화와 정책자금 공급 확대 등으로 PEF 성장세가 이어질 것으로 전망했다.
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